东吴证券股份有限公司袁理,陈孜文近期对仕净科技进行研讨并发布了研讨陈述《签署7.70亿元设备收购合同，活跃地推动电池片项目投产达效》，本陈述对仕净科技给出买入评级，当时股价为59.35元。

  事情： 2023 年 7 月 14 日，公司公告全资子公司仕净光能与捷佳伟创及其全资子公司常州捷佳创别离签署了《设备买卖合同》，供货内容主要为高效电池片出产设备，合同金额算计 76,950.07 万元（含税）。

  与捷佳伟创签署 7.70 亿元设备收购合同， 活跃地推动 18GW 电池片产能建造。 公司全资子公司仕净光能与捷佳伟创签署 5.79 亿元（含税）设备买卖合同，与常州捷佳创签署 1.90 亿元（含税）设备买卖合同。 2023年 1 月 9 日，公司公告拟出资年产 24GW 高效 N 型单晶 TOPCon 太阳能电池项目，其间一期 18GW，于 2023 年 4 月开工建造，方案 2023 年11 月悉数建成投产。 本次签定《设备买卖合同》有利于推动公司宁国高效太阳能电池片出产基地项目的投产达效。跟着合同的顺畅实行以及电池出产线的建成投产。

  老练技能+优质设备+本钱优势， 公司电池片竞赛优势强。 公司电池片项目选用职业最新的干流 N-TOPCon+SE 技能道路。 TOPCon 与 PERC 具有较好的设备兼容性， 捷佳伟创在 PERC 年代已展示设备供货实力。 在运营方面， 公司依托多年的体系模块规划经历，可完成降本增效，源于 1）优化削减特气化学品用量； 2） 自有废气、纯水等体系产品稳定性高，免停机维保； 3） 出产用氨水循环回用； 4） 废水体系产品可以下降运营能耗； 5） 优化空压机、冷冻机、空调体系等耗电环节，下降电耗本钱等。 在技能迭代的机会下， 公司以最新技能、更优本钱投入，将具有更加好的竞赛优势。

  光伏制程污染防控设备龙头， 第二曲线翻开， 新生长+现金流改进可期。2023 年以来累计公告中标订单金额超 43 亿元，其间广西梧州项目单GW 价值 6572 万元，阿特斯项目单 GW 价值 2971 万元， 验证公司一体化形式&工业链延伸才能。公司活跃拓宽 1）光伏电池片： 拟建造年产24GW 高效 N 型单晶 TOPCon 太阳能电池项目，是公司依托机电体系模块规划经历切入下流电池片范畴的战略拓宽。 2）水泥固碳&钢渣资源化：矿粉市场规模超千亿，公司首个项目已于 2022 年 11 月投产。 共赢而非本钱，水泥&钢铁企业经济+排放处理双获益。

  盈余猜测与出资评级： 光伏景气度上行，水泥固碳发展顺畅，考虑电池片事务奉献，咱们保持公司 2023-2025 年归母净利润猜测 2.40/9.04/12.51亿元，对应 36、 9、 7 倍 PE，保持“买入”评级。

  证券之星数据中心依据近三年发布的研报数据核算，天风证券吴立研讨员团队对该股研讨较为深化，近三年猜测准确度均值为78.21%，其猜测2023年度归属净利润为盈余2.74亿，依据现价换算的猜测PE为31.02。

  该股最近90天内共有7家组织给出评级，买入评级7家；曩昔90天内组织方针均价为64.76。依据近五年财报数据，证券之星估值剖析东西显现，仕净科技（301030）职业界竞赛力的护城河一般，盈余才能平平，营收生长性杰出。财政可能有隐忧，须侧重重视的财政目标包含：有息资产负债率、应收账款/利润率、运营现金流/利润率。该股好公司目标1.5星，好价格目标2星，归纳目标1.5星。（目标仅供参考，目标规模：0 ~ 5星，最高5星）

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